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TMT板块(计算机、通信、传媒、电子)的爆发不是偶然。自年初ChatGPT爆红之后，人工智能(161631)再次在全球卷起旋风，持续至今未见回落。这个热潮反映到资本市场，就是投资者对与之相关的硬件、软件和应用等上下游产业链公司的青睐。以微软、苹果和英伟达为代表的人工智能(161631)龙头企业也是美国股市上半年表现最好的企业。相比科技企业的受热捧，以房地产行业为代表的传统行业，则相对被冷落，难有超预期的表现。应该说，房地产依然是关系国计民生的重要行业，稳地产就是稳中国经济，但高质量发展需要摆脱对房地产的过度依赖。科技创新企业有望接棒房地产，成为经济增长的主要推动力。